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1935年1月17日，遵义会议胜利闭幕。虽然会议成功纠正了之前错误的路线，但红军面临的军事形势依然非常严峻：红一方面军仅剩下约37000余人，四面被国民党调动的150个团、约40万大军包围。中央军、黔军、湘军、滇军和川军共同围堵在贵州西北部，严阵以待。红军下一步究竟该何去何从，成为摆在领导层面前的重大难题。
实际上，遵义会议除了众所周知的政治军事转折外，毛泽东还提出了关键的军事建议：中央红军必须放弃原定的向湘西挺进计划，转而北渡长江进入四川。换句话说，红一方面军不再试图与贺龙率领的红二、六军团会师，而是改为进入四川境内，与红四方面军汇合，协同开辟新的革命根据地。
展开剩余89%这一战略调整顺应了当时敌我态势。敌军早已侦察红军行军路线，并在通往湘西的道路上布置了重兵设防，若红军一意孤行，只会陷入敌军的重重包围。会议决定后，中央红军于1935年1月19日起分三路向遵义以西的土城方向挺进。到1月26日，总部率领的红一方面军主力全线抵达土城，镇内驻军只有黔军一个团，见势不妙便仓皇撤退。
就在红军总部研究接下来的北上计划时，突然收到情报，川军名将郭勋祺率部紧随其后，已推进至土城镇东南约10里外的青杠坡一线。这一情报令红军警觉。
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一、红军决心歼灭郭勋祺
川军为何会出现在贵州境内？原来，在黔军屡次遭红军重创后，蒋介石对王家烈的战斗力失去信心，命令川军总司令刘湘立即督促“长江南岸总指挥”潘文华派出三个师进入贵州参战，配合围堵红军。
刘湘心思复杂，初时仅派出廖泽率领的“模范第3旅”小规模进入贵州，意在应付差事。蒋介石获知后勃然大怒，反复电令刘湘增兵。最终刘湘派出了郭勋祺的教导第3旅和潘佐的独立第4旅。
不过刘湘又不想轻易消耗川军主力，他选定郭勋祺统一指挥进驻贵州的三旅兵力，临行前还召见郭勋祺亲自布置战略。他指出，红军行动有两种可能：一是北渡长江与南下红军会师；二是假借四川边境之路北上。若是第一种，川军必须拼死抵抗；若是第二种，则只需虚张声势牵制，不必硬碰硬。
因此，当红军撤出遵义向土城方向前进时，川军上下对红军真实意图犹豫不决。土城位于云南、贵州、四川三省交界，既可向北渡江进川，也能南入云南，红军到底会走哪条路成谜。
在这迷雾中，郭勋祺只能率兵尾随红军，并死死咬住红五军团后卫，如影随形，十分纠缠。虽然暂未发起正面交战，但红军总部已将这支川军视为严重威胁，尤其情报误判加剧了担忧。
红军总政治委员周恩来坚定认为，遵义会议后，全军上下步调一致，士气高昂，必须打胜一仗来振奋军心，歼灭郭勋祺部正好契机。中共中央军委随后发布《渡江作战计划》明确指示：“必要时在赤水以东地区，与追击截击的敌军进行决战。”
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二、红军情报出现误判
红军占领土城后，兵力分布是：林彪率红一军团向赤水城进攻，罗炳辉率红九军团监视黔军，军委纵队及彭德怀的红三军团、董振堂的红五军团集结土城周围。
正当红军准备发动对郭勋祺部的歼灭战时，战局突然急转。刘湘从红一军团向赤水的动作中判断，红军确实有北渡长江进川计划，在蒋介石的催促下，调动南岸剿总所辖第1师、第5师及教导师三个旅全力参战。
潘文华派两个旅抢占赤水城并与红一军团激战，另派一个旅增援郭勋祺。至此，川军在土城、赤水一带兵力激增至六个半旅。
潘文华电令郭勋祺统一指挥这“四个旅”，加快追击中央红军，企图在赤水河峪狭谷地带与红军决战。
然而，红军情报部门严重失误，军委二局在翻译敌军电报时，将“旅”误读为“团”，把敌军兵力估计减半。开国中将孔石泉回忆道：“我们把四个旅误认为四个团，兵力只估计6000人，实际上敌人超过12000人。”
这导致红军高估己方优势，低估敌人实力，险些付出惨重代价。红军主力约3万人，除一军团和九军团外，土城附近还有约1.3万兵力，表面上兵力上占优，且地形利于伏击。
红军总部决定集中红三军团、红五军团发动夹击，军委直属干部团作为预备队，意图全歼郭勋祺部。但敌我兵力误判严重，为后续战斗埋下隐患。
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三、红军轻敌心态暴露
1935年1月28日清晨，彭德怀亲自指挥红三、红五军团向青杠坡以东的郭勋祺部发动猛烈攻击。红军主攻，彭德怀亲临前线。
战斗异常激烈，红军因低估敌军兵力与战斗力，陷入苦战。红四方面军曾在反六路围攻战役中大败川军，导致红军部分人员产生轻敌心理，甚至调侃川军战斗力弱。
不少红军士兵编顺口溜称：“川军像头牛，红军牵着游；黔军像条狗，红军打着走。”这种轻敌思想让红军指挥员在战斗前期准备不足。
事实上，刘湘麾下的川军第21军装备精良，素质较高，远非普通黔军可比。红一方面军此前未与刘湘部队正面交锋，轻视对手导致战斗吃力。
战斗中，郭勋祺率两个旅顽强抵抗，双方在青杠坡展开反复厮杀，场面惨烈。潘佐旅随后增援，稳固郭部后方，红军压力骤增。
红军约14000人，川军三旅约12000人，炮火与弹药供给川军占优，形成拉锯战，阵地多次易手。
当第三梯队教导师第2旅抵达战场时，川军兵力增至16000余人，发起强烈反击，甚至一度突破红五军团防线，逼近红军总部白马坳前沿。
刘伯承参谋长收到前线报告，敌军兵力远超预期，形势极为危急。若敌军占据土城，红军主力及总部将被压缩至赤水河峪狭谷，难以突围。
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四、朱德亲自上阵
危急关头，毛泽东下令陈赓团长、宋任穷政委率“干部团”增援红五军团，同时调派红一军团红2师从赤水回援。这是红军绝地反击的关键。
土城战役是遵
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